Opschonen en overzetten
Uit Excel of je oude systeem: dubbele eruit, velden op de juiste plek, eerst een proef en dan definitief. Je historie gaat mee.
Automation
Een CRM dat werkt zoals jouw bedrijf werkt.
Leads in je mailbox, namen in een spreadsheet en offertes in een map. Wij ontwerpen, bouwen en automatiseren één systeem voor verkoop en opvolging, waarin je team ziet wat de volgende stap is.
Elke lead op één plekGeautomatiseerde opvolgingGekoppeld aan je site en je mail
Beantwoord vijf vragen en zie welke onderdelen bij je bedrijf passen.
Eén klant, alles erbij
Klik op een naam en je weet waar je staat.
Klanten Voorbeeld
F
Fam. JansenDakgoot lekt aan de achterkant
Nieuw- Waar staat het
- Vandaag binnengekomen via de site
- Volgende stap
- Bellen voor een afspraak
- Formulier ingevuld · 09:12
- Bevestiging verstuurd · 09:12
V
VvE ParkzichtSchilderwerk trappenhuis, 4 lagen
Offerte- Waar staat het
- Offerte verstuurd, 3 dagen geleden
- Volgende stap
- Nabellen: is hij aangekomen?
- Opname op locatie · ma
- Offerte verstuurd · di
- Herinnering voor jou · vandaag
D
De Boer BVOnderhoudscontract kantoor
Opvolgen- Waar staat het
- Wacht op akkoord van de directie
- Volgende stap
- Vrijdag terugbellen
- Offerte verstuurd · vorige week
- Gebeld: komt erop terug · ma
G
Garage WestNieuwe verlichting werkplaats
Klant- Waar staat het
- Klus gepland op de 14e
- Volgende stap
- Materiaal bestellen
- Akkoord ontvangen · di
- Ingepland · wo
M
Mw. PetersBadkamer opnieuw gekit
Klant- Waar staat het
- Klus klaar, factuur betaald
- Volgende stap
- Over een week om een review vragen
- Opgeleverd · 2 weken terug
- Factuur betaald · vorige week
Pakket of maatwerk
Inrichten waar het kan, bouwen waar het moet.
Wat we bouwen
Vijf systemen, afhankelijk van waar je proces vastloopt.
Verkoop-CRM
Deals, fases, taken en opvolging, met een overzicht van wat er de komende maanden aankomt.
- Eén lijst met fases die iedereen kent
- Taken per collega, per dag
- Een overzicht voor wie stuurt
Leadbeheer
Leads komen automatisch binnen, worden beoordeeld en toegewezen, en de eerste opvolging is voorbereid.
- Rechtstreeks uit je formulier
- Direct bij de juiste collega
- Herinnering als het stil blijft
Klantportaal
Je klant ziet de status van zijn opdracht, zijn documenten en wat hij nog moet doen of goedkeuren.
- Status zonder te bellen
- Documenten op één plek
- Akkoord met één klik
Offertesysteem
Van intake naar prijsberekening naar offerte, met opvolging tot het akkoord er is.
- Prijs volgens jouw regels
- Offerte in je huisstijl
- Opvolging tot akkoord
Maatwerk-CRM
Eigen gegevens, eigen stappen, eigen rollen en rechten, in een interface die voor jouw team is ontworpen.
- Jullie eigen woorden
- Rollen: directie, verkoop, marketing, service
- Gekoppeld aan wat je al hebt
Voor en na
Van losse lijstjes naar één plek.
Nu
- Leads in een spreadsheet en in je mailbox
- Geen eigenaar per lead
- Opvolgen uit je hoofd
- Offertes met de hand nasturen
- Geen betrouwbaar beeld van wat eraan komt
Straks
- Elke lead komt binnen bij de juiste collega
- Eén lijst met fases die iedereen kent
- Herinneringen op het juiste moment
- Een samenvatting bij elke klant
- Een overzicht voor wie stuurt
Automatische opvolging
Minder typen, sneller opvolgen.
- Gesprek samengevatEen telefoongesprek of een lange mail wordt een paar regels bij de klant.
- Klantkaart bijgewerktWat er besproken is, staat er meteen in. Niemand typt het over.
- Volgende stap voorgesteldBellen, een offerte sturen of wachten: de agent stelt voor, jij kiest.
- Signaal bij stilstandLigt een deal te lang stil, dan krijg je een seintje.
- Opvolging voorbereidHet antwoord of de herinnering is voorbereid. Jij keurt goed voordat het de deur uit gaat.
Van proces naar systeem
Zeven stappen, en we beginnen bij hoe jullie nu werken.
01/ 07
In kaart brengen
Hoe komt een lead binnen, wie volgt op en waar blijft het hangen. We tekenen het uit.
02/ 07
Opzet bepalen
Welke gegevens, welke fases, wie wat mag zien en wat er gekoppeld wordt.
03/ 07
Bouwen
We richten het in of bouwen het, in de woorden die jullie zelf gebruiken.
04/ 07
Koppelen
Formulieren, agenda, mail en boekhouding sluiten we aan.
05/ 07
Overzetten
Je bestaande klanten gaan mee, opgeschoond, zodat je niet met een leeg scherm begint.
06/ 07
Inwerken
We lopen het met je team door, per rol een korte werkinstructie, en één collega wordt beheerder.
07/ 07
Verbeteren
Na een maand kijken we wat er gebruikt wordt en wat niet, en passen we het aan.
Koppelingen
Aangesloten op wat je al gebruikt.
Je CRM
- Website en formulieren
- Agenda
- Telefonie
- Boekhouding en facturatie
- Marketingtools
- AI-agents
- Dashboards
Website, lead, CRM, opvolging, dashboard: één doorlopende lijn. Welke koppeling mogelijk is, zoeken we vooraf per systeem uit.
Gegevens en privacy
Schoon erin, veilig erin.
Rechten per rol
Wie welke gegevens mag zien en wijzigen, leggen we vooraf vast.
Niet meer dan nodig
We slaan alleen op wat je gebruikt, met een logboek en back-ups, en leggen de afspraken over gegevens vast.
Praktisch
Veelgestelde vragen.
Welk systeem gebruiken jullie?
Dat hangt af van je bedrijf. We beginnen bij hoe je werkt, niet bij een pakket. Je hoort vooraf wat we kiezen en waarom.
Bouwen jullie altijd iets nieuws?
Nee. Past een bestaand pakket, dan richten we dat in. Maatwerk bouwen we alleen waar het pakket ophoudt.
Wie kan er bij welke gegevens?
Ieder ziet alleen wat hij nodig heeft. We slaan niet meer op dan nodig en leggen vooraf vast wie waarbij kan.
Kan het aan mijn website worden gekoppeld?
Ja. Een aanvraag via je site staat er dan meteen in, met alles wat de klant invulde.
Van wie zijn de gegevens?
Van jou. Je kunt je klantenlijst op elk moment als bestand downloaden.
Moet mijn team op cursus?
Nee. We richten het in zoals jullie al werken en lopen het één keer samen door.
Werkt het op mijn telefoon?
Ja. Op een klus zoek je een klant op en zet je er een notitie bij.
Lost een nieuw CRM rommelige gegevens op?
Nee. Daarom schonen we eerst op: dubbele eruit, velden op de juiste plek, en afspraken over wie wat invult.
Raden jullie altijd hetzelfde pakket aan?
Nee. We verdienen niet aan een pakket. We kijken eerst naar je proces en kiezen daarna.
Wat krijg ik opgeleverd?
Je proces uitgetekend, het systeem met fases, velden, automatiseringen en koppelingen, je gegevens overgezet, dashboards per rol, uitleg aan je team en documentatie.
Wat hebben jullie van mij nodig?
Je klantenlijst zoals hij nu is, ook als het een Excel-bestand is. Hoe een aanvraag nu van begin tot eind loopt. En wie ermee gaan werken.
Verder kijken
Aanvullende diensten.
→Aan de slag
Weet je hoeveel leads er vorige maand bleven liggen? Bespreek je verkoopproces met ons.
Liever direct overleggen? Bel 06 12 08 49 38, reactie binnen een uur.